Ruta de lectura · 10 artículos
Portales de clientes
Compartir información y tareas con clientes sin perder control. Empieza por la guía principal y profundiza en la duda que tengas ahora.
- Portales de clientesGuía principal · 2 min de lectura
Cómo planificar un portal de clientes
Un portal debe facilitar una tarea recurrente entre empresa y cliente. Empieza por lo que hoy se intercambia y quién necesita acceso.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo diseñar comentarios dentro de un portal
Los comentarios necesitan contexto, visibilidad y avisos. Decide qué conversación pertenece a cada caso y quién participa.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo diseñar invitaciones a un portal
Una invitación conecta identidad y permisos. Define quién puede invitar, a qué organización y durante cuánto tiempo es válida.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo evitar notificaciones excesivas en un portal
Los avisos deben impulsar una acción útil. Demasiados mensajes pueden ocultar los que requieren atención.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo gestionar la baja de un usuario de cliente
La baja debe retirar acceso sin borrar información necesaria del trabajo. Revisa sesiones, permisos y tareas pendientes.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo mostrar el estado de un proyecto al cliente
El estado debe informar de progreso y acción necesaria. Evita términos internos que no expliquen lo que ocurre.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo organizar documentos en un portal
El cliente necesita localizar la versión y el contexto correctos. Define organización antes de añadir carpetas y etiquetas.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo permitir que un cliente corrija datos
La edición debe respetar estados y consecuencias. Algunos cambios pueden afectar operaciones ya iniciadas.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo probar un portal antes de invitar clientes
Prueba con varias organizaciones y roles. Una sola cuenta administradora no representa los recorridos ni las restricciones reales.
- Portales de clientes1 min de lectura
Cómo separar los datos de distintos clientes
La separación debe aplicarse a consultas y operaciones del servidor. Cada recurso necesita un contexto de organización verificable.