El cliente necesita localizar la versión y el contexto correctos. Define organización antes de añadir carpetas y etiquetas.
Qué hacer
- Asocia documentos a casos.
- Indica versión y fecha.
- Define quién publica y descarga.
Ejemplo práctico
Ejemplo hipotético. Un presupuesto sustituido debería distinguirse del vigente para evitar aprobaciones sobre una versión antigua.
Error que conviene evitar
Mostrar todos los archivos en una lista sin estado ni relación.
Cómo comprobarlo
El cliente puede reconocer el documento vigente y su solicitud correspondiente.
Puedes situar esta decisión en la guía cómo planificar un portal de clientes.
Siguiente paso
Para continuar con una decisión relacionada, consulta cómo planificar la seguridad de una aplicación. También puedes profundizar en cómo planificar pagos en una aplicación.
Si necesitas llevarlo a tu empresa, revisa nuestro servicio de aplicaciones a medida y cuéntanos el proceso que quieres resolver.
Documentación para ampliar
La documentación enlazada amplía los conceptos técnicos. Los criterios y ejemplos de esta guía son orientaciones editoriales; comprueba las condiciones concretas de tu proyecto antes de aplicarlos.